Patrimoine
Gestion

Dans le cadre de son offre de fonds sur mesure pour accompagner les CGPI dans la gestion de leur allocation actifs, Turgot Asset Management a signé des accords avec plusieurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants. Turgot Asset Management  lance pour commencer 8 fonds sur mesure et 3 parts dédiées « en demi-mesure » avec des profils de risque très variés dont un fonds ISR (investissement socialement responsable). Enfin, 6 nouveaux produits sont en …

L’UFF lance UFF Obli Context Août 2015, un fonds à échéance d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles. La stratégie adoptée par le fonds consiste à construire un portefeuille d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles internationales notées en moyenne « investment grade » (> BBB-). Le fonds a une durée de vie fixée à l’avance, échéance fin août 2015. Le souscripteur connaît à l’avance le rendement moyen attendu du portefeuille, sous réserve qu’aucune des entreprises dont les …

Marc Faber, malgré son côté très « bearish », est un investisseur très respecté dans le monde de la finance. Dans sa dernière interview pour Bloomberg Asie, le Suisse a parlé de sa vision de l’avenir, qui paraît toujours pessimiste pour ses interlocuteurs. Marc Faber s’est rendu célèbre à partir des années 80 pour avoir anticipé la présence de bulles spéculatives, que ce soit dans l’immobilier ou les marchés, et ce dans différents pays à travers le monde.
Pour Marc Faber, être un investisseur aujourd’hui demande beaucoup de prudence. Il évite …

La Société Générale commercialise jusqu’au 30/03/2012 un nouveau FCP à capital protégé à hauteur de 80 % : Rendez-vous 2-4. La formule de ce fonds repose sur la performance d’un panier composé des 20 principales actions de l’indice Euro Stoxx 50 constatée au bout d’une échéance de 4 ans :

en cas de performance négative du panier d’actions, le FCP offre une protection partielle à hauteur de 80 % du capital net investi,
en cas de performance positive du …

Domaines & Patrimoine, entreprise privée, commercialise par l’intermédiaire des cabinets en gestion de patrimoine indépendants des parts de groupements forestiers. Le minimum de souscription est de 5 000 €.  À raison de 2,5 millions d’€ de capital social par groupement, le nombre de sociétaires pour chacun d’entre eux est volontairement limité à 250. La totalité du capital disponible est alors utilisée pour l’acquisition de forêts françaises. Les massifs gérés sont sélectionnés pour leur qualité de …

Fédéral Finance complète sa gamme d’OPCVM en lançant Federal Multi Patrimoine : un fonds de fonds ayant pour objectif d’optimiser le couple rendement / risque par une allocation flexible et dynamique sur des classes d’actifs diversifiés. L’univers d’investissement du fonds couvre en effet plusieurs classes d’actifs et zones géographiques, très différentes les unes des autres. En outre, en fonction de l’évolution des marchés financiers, les modèles utilisés par les gérants adaptent …

La SPGP lance le fonds Sélection High Yield 2015. Il s’agit d’un fonds obligataire à capital non garanti. Il a pour objectif de réaliser une performance annuelle supérieure à 7 % pour un investisseur institutionnel et à 6,4 % pour un particulier. Le portefeuille est constitué d’obligations de sociétés privées à la fois classique et convertibles libellées uniquement en euros. Date d’échéance : 08.10.2015. L’univers d’investissement du fonds est principalement la zone Europe à hauteur de 90 % minimum et 10 % maximum sur des obligations …

Le Salon Actionaria, qui en est à sa 14e édition, se tient actuellement à Paris au Palais des Congrès 2, place de la Porte Maillot à 75017 Paris.
C’est le rendez-vous incontournable des investisseurs et des particuliers qui désirent profiter de l’approche pédagogique de la Bourse, des marchés financiers et de l’économie à caractère humain offerte par Actionaria.
Tous les acteurs de la finance seront présents : 110 exposants ont fait le déplacement. Sur les 2 jours, 33 000 visiteurs sont attendus, des particuliers venus s’informer directement à la source. Aucun autre lieu …

Calci Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant qui vous guide dans vos choix pour épargner et investir. Contrairement à votre banque quoi ne propose que ses propres placements, Calci Patrimoine sélectionne les meilleures assurances-vie, investissements immobiliers ou supports d’investissements dans les entreprises parmi toutes les banques, assureurs ou promoteurs.
Calci Patrimoine vous conseille dans les choix à faire dans la gestion de votre patrimoine en étant vraiment objectif et indépendant dans sa sélection de solutions d’épargne et de …

Les problèmes rencontres dans la gestion d’un portefeuille de faible dimension peuvent se résumer ainsi :

Le gestionnaire d’un tel portefeuille se trouve confronte à un très grand nombre d’instruments financiers, parfois très sophistiqués.
Pour gérer un portefeuille de taille réduite par définition, ce gestionnaire ne peut retenir que quelques-uns de ces instruments, afin d’éviter une certaine dispersion.
Des contraintes externes peuvent contribuer à l’étroitesse des choix possibles. Ainsi, en France, beaucoup de petits portefeuilles sont nés des incitations fiscales apportées successivement par la loi Monory » et …