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La certification ISO 22222 : un label, gage de qualité en gestion de patrimoine


Les professionnels de la gestion du patrimoine se dotent d’une certification

Les clients qui désirent confier la gestion de leur patrimoine à un professionnel ont besoin d’être rassurés devant la situation actuelle du marché: aussi ne veulent-ils pas confier la gestion de leurs biens à n’importe qui. Ainsi, AFNOR Certification permet aux professionnels de doter leur cabinet de la certification ISO 22222, gage de qualité et de confiance à l’égard des clients. Devant un marché de plus en plus concurrentiel, ils pourront désormais se distinguer, par le biais de cette certification, des autres professionnels du conseil en gestion de patrimoine.

ISO 22222, une garantie pour les clients

Pour obtenir cette certification, les exigences attendues sont pointues: elles concernent particulièrement l’éthique, l’expérience et les compétences. AFNOR Certification étant un organisme extérieur et indépendant, la certification qu’il délivre prouve que les engagements du cabinet en question sont réellement respectés.

Quelles sont les démarches pour obtenir la certification?

Obtenir le label ISO 22222 est accessible financièrement, et adapté à tous types de structures. L’évaluation est réalisée par des auditeurs expérimentés dans la gestion de patrimoine. Pour faire la demande de certification, le cabinet doit d’abord télécharger un dossier de candidature sur le site Internet de l’AFNOR . L’activité du cabinet est ensuite minutieusement examinée, dans tout un tas de domaines: finances, évaluation de la situation, éthique, etc. En cas de réponse positive, la certification est délivrée pour une durée de 3 ans, avec une nouvelle évaluation au bout de 18 mois pour vérifier le respect des exigences.

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