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Gestion patrimoine : Les plus gros investisseurs deviennent de plus en plus exigeants.


Les investisseurs les plus fortunés sont devenus avides de conseils personnalisés et sont dorénavant beaucoup moins tolérants face à un service clientèle de moindre qualité d’après un sondage établi en 2013 par PwC.

Les gestionnaires de patrimoine doivent davantage s’appliquer dans leur relation clientèle

Le rapport de PwC démontre qu’il est attendu des investisseurs une meilleure relation clientèle de la part des gestionnaires de patrimoine. Ceux-ci doivent faire un réel effort pour s’appliquer à cela car dès lors, une meilleure prise en charge relationnelle peut faire toute la différence.

Humainement, les plus riches clients priorisent une vraie relation de continuité concernant la gestion de leurs biens avec leur conseiller référent et son équipe. D’ailleurs, c’est justement cette qualité de lien qui prédispose un client à davantage investir avec certaines firmes.

Les investisseurs veulent être éduqués

Selon le rapport, les investisseurs souhaitent désormais être éduqués, conseillés et encadrés par rapport à ce qu’ils entreprennent pour faire évoluer leur propres connaissances mais également pour perpétuer cette éducation à leurs enfants. De plus, ils veulent restés aux aguets de l’évolution de leur investissements et sont de plus en plus nombreux à utiliser les nouvelles technologies pour être alertés et pouvoir ainsi analyser les mouvements de leurs placements à leur guise.

Enfin, ils deviennent très friands de l’emploi de procédés d’investissements alternatifs et ils redoublent d’attention face à de multiples facteurs tels que le risque, la tarification, l’indépendance et la transparence.

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